Маршал Василевский на собрании в штабе Красной Армии настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить опасные взрывы. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение этого завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания смертоносных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
