Людмила Колонкова, давняя подруга и коллега Марии Швецовой, наконец получает долгожданный отпуск и отправляется с шестилетним сыном Ванечкой в солнечный Сочи. Однако отдых омрачается воспоминаниями: именно здесь, семь лет назад, она встретила Андрея, отца Ванечки. После того как она узнала о его неверности, она так и не сообщила ему о своей беременности. Воспоминания отступают на второй план благодаря новому соседу по апартаментам, Дмитрию из Томска, который оказывается рядом в трудные моменты. Когда Ванечка убегает в парке, именно Дмитрий помогает его найти. Мальчик утверждает, что за ним следят, но Людмила считает это детской фантазией, пока Ванечка не исчезает бесследно. Обеспокоенная мать обращается в полицию. Первым делом следователи ищут Андрея. Мог ли он быть причастен к исчезновению сына? Поддержку Людмиле оказывают также её друзья и коллеги из Санкт-Петербурга, Кораблёв и Курочкин.