В якутском городе, на должность директора музыкальной школы из Москвы прибывает русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На фоне перестройки, когда народ саха пытается вновь осознать свою идентичность, происходит столкновение двух культур. Это противостояние постепенно перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит сделать выбор между мистическим прошлым и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.
