В сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис. Некогда эльфийское поселение, оно было захвачено людьми, и теперь его судьбой управляет жестокий шериф. Этот правитель обогащается за счет горожан, бесконечно увеличивая налоги, что приводит народ к бедности и постоянному голоду. Те, кто осмеливается высказывать недовольство, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет восстание, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, полагаясь на их волшебные способности. Однако эльфы, которые не имели дел с людьми более двух веков, не спешат доверять и стремятся сохранить свой драгоценный мир.